兵装集团兑现承诺
湖南天雁借壳ST轻骑
⊙实习生
*世瑾
○
邱江
停牌一月的ST轻骑终于揭开了传闻已久的重组事宜的神秘面纱。公司今日发布公告称，控股股东兵装集团拟将所持公司股份转让给中国长安，占公司总股本的31.43%；中国长安以其持有的湖南天雁100%股权与济南轻骑全部资产和负债进行置换。根据公告，经过初步评估，济南轻骑所拥有的全部资产和负债与湖南天雁100%股权预估值分别为6亿元和3.7亿元，两者之间2亿元左右的差额由中国长安在交割期内以现金向济南轻骑补足；中国长安以从济南轻骑置出的全部资产和负债作为收购兵装集团持有的济南轻骑31.43%股份的对价。公告称，上述重大资产置换及股份转让互为前提、组合操作、同步实施。自上市以来，ST帽子似乎始终是济南轻骑挥之不去的梦魇。截至2010年6月30日，ST轻骑合并口径未分配利润为-94276万元。同时，原大股东旗下的嘉陵摩托、太阳摩托等企业也与ST轻骑构成同业竞争。此次大换血，有望一揽子解决上述问题。湖南天雁是国内增压器三大生产厂家之一，市场份额达到22%以上。2009年实现净利润5034.73万元，同比增长167.92%，今年上半年净利润达4048.57万元，盈利能力良好。不仅如此，上市公司还将获得约2亿元现金补价，使得其营运资金更为充裕。同时，涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇等发动机零部件的生产和销售将取代摩托车业务，成为上市公司主营业务。而兵装集团的汽车零部件的生产集中在中国长安，且中国长安下属零部件企业所生产的产品与上述产品之间不存在可替代的竞争关系，由此也解决了上市公司与兵装集团同业竞争的问题。交易结束后，公司控股股东将由兵装集团变为中国长安，实际控制人仍然为兵装集团。再过两个月，就是ST轻骑实施股改两周年的日子。兵装集团当时入主ST轻骑时曾承诺在股改送股完成后首个交易日起24个月内，向ST轻骑股东大会提出以法律允许的方式向济南轻骑注入优质经营性资产或置换相关资产的资产重组方案。兵装集团终于在最后期限前兑现了自己的承诺。由于兵装集团同时控股中国长安与ST轻骑，此次重组构成关联交易，有待ST轻骑股东大会审议及证监会核准。另外，本次股份转让需取得国务院国资委、国防科工局批准及证监会豁免中国长安以要约方式收购济南轻骑股份的义务。关于债务处理，济南轻骑应根据相关法律法规及公司章程的规定，就与资产置出相关的债务转移事项，取得相关债权人的同意。